MBO+, société de gestion de référence dans le segment du lower mid-cap français, annonce le closing de MBO Continuation, son premier fonds de continuation structuré autour de deux sociétés à haut potentiel issues du portefeuille MBO Capital 4.
Conçu pour acquérir Osmaïa, le numéro 2 français de la gestion des espaces verts, et Groupe LT, le leader français des services de sécurité sur les chantiers, MBO Continuation a pour objectif de fournir à ces deux entreprises des capitaux supplémentaires. Ceci pour leur permettre de poursuivre leur plan de création de valeur à l’échelle internationale.
MBO Continuation a levé 190 millions d’euros, y compris des capitaux supplémentaires significatifs pour des acquisitions complémentaires. Eurazeo et Montana Capital Partners ont agi en tant qu’investisseurs principaux aux côtés d’une douzaine d’autres, notamment de nouveaux investisseurs européens et nord-américains qui ont participé à une syndication largement sursouscrite.
Depuis leur acquisition initiale par le fonds MBO Capital 4 en 2017, Osmaïa et Groupe LT ont connu une croissance rapide et ont acquis des positions de premier plan sur leurs marchés respectifs, très fragmentés. MBO Continuation permettra aux entreprises de continuer à exécuter leurs stratégies d’acquisition et de déploiement d’agences en France et en Europe, tout en offrant une option de liquidité aux investisseurs existants de MBO Capital 4.
« Avec les dirigeants d’Osmaïa et du Groupe LT, nous avons décidé de lever un fonds de continuation afin de fournir aux deux sociétés du temps, des capitaux et des ressources actionnariales supplémentaires pour exécuter la prochaine phase de leurs plans de développement. Cette solution de financement a également permis à nos sociétés et à leurs dirigeants de continuer à bénéficier de notre soutien dans l’exécution de leurs plans de croissance « buy & build », tout en offrant une option de liquidité attrayante à nos investisseurs. Nous remercions Eurazeo et Montana Capital pour leur confiance et leur engagement à nos côtés dans ce nouvel effort, ainsi que les nombreux investisseurs qui ont manifesté leur intérêt et leur soutien à cette nouvelle initiative ».
Xavier de Prévoisin, Associé, MBO+