HPS est l’un leaders mondiaux de la conception, la fabrication et la distribution de vérins hydrauliques industriels complexes, qui réalise 80% de son chiffre d’affaires à l’international. MBO+, investisseur de référence dans les entreprises du lower mid-cap français à haut potentiel, s’associe avec son dirigeant historique, Grégory Poitrasson, pour accélérer le développement de l’entreprise. Et témoigne ainsi à nouveau de son intérêt pour les entreprises industrielles d’exception.

Cette opération s’accompagne de l’acquisition de Codipro, spécialiste des anneaux de levage articulés haut de gamme, situé au Luxembourg. Ce rapprochement vise à réunir deux acteurs internationaux complémentaires, aux marques fortes, reconnus sur leurs marchés respectifs pour la qualité de leurs produits et services, et dont les équipements sont critiques dans les chaînes de production de la majorité des industries et indispensables à la sécurité.

Ce nouvel ensemble, qui représente un chiffre d’affaires global consolidé de 41M€, possède toutes les caractéristiques d’un deal MBO+ :

• Un fort alignement d’intérêt avec une équipe dirigeante de très haut niveau.
• Une stratégie de développement claire et partagée.
• Des produits premiums aux applications multiples dans de nombreux secteurs.

 

L’ambition de MBO+ et du management de HPS est d’accélérer la différenciation de l’entreprise via :

• La mise en œuvre d’une stratégie de croissance externe à l’international.
• L’ouverture de nouveaux sites de productions sur des marchés particulièrement porteurs et dynamiques comme l’Inde ou les USA.
• Une diversification de la gamme, en s’ouvrant notamment à la technologie complexe des vérins électriques.
• Le renforcement de la stratégie commerciale.
• La mise en œuvre de synergies, essentiellement commerciales, entre HPS et Codipro.

 

Avec HPS, MBO+ renforce son implication auprès des meilleures PME et ETI françaises, et notamment celles qui développent des savoir-faire techniques et industriels d’exception. En combinant financements adaptés à leurs besoins de croissance et exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale, MBO+ leur permets d’activer tout leur potentiel.

« Le groupe HPS, associé au Groupe CodiproLux, consolide près de 80 ans de présence sur des marchés industriels exigeants, des marques mondialement reconnues et rassemble plus de 14 nationalités au sein de ses collaborateurs. Nous sommes très honorés qu’un fond tel que MBO+ ait souhaité nous rejoindre. Cette collaboration permettra à notre entreprise de confirmer son statut d’ETI française internationale leader sur le marché des vérins technologiques et des systèmes de levage à haut coefficient de sécurité. Nous sommes prêts à affronter ensemble les nouveaux enjeux à venir. » Grégory Poitrasson, Président, HPS International

Nous sommes très heureux d’accompagner Grégory dans cette nouvelle étape du développement de son projet industriel à l’échelle mondiale. HPS est un deal parfaitement cohérent avec notre volonté d’accompagner des entrepreneurs talentueux, à la tête d’entreprises qui développent des produits à haute valeur ajoutée sur des marchés de niche. Des aventures entrepreneuriales auprès desquelles le savoir-faire de MBO+ prend tout son sens, notamment en matière de croissance externe. » Olivier Delrieu et Raphaël Lahaye, Partners, MBO+